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《電機股》鈞興

互聯網 2021-04-07 05:26:47
時報資訊·《電子零件》南電3月、Q1營收齊登第4高 Q2動能增溫

【時報記者林資傑臺北報導】IC載板暨印刷電路板大廠南電(8046)隨著工作天數及產線生產恢復,2021年3月合併營收雙位數「雙升」至38.66億元,使首季合併營收維持108.55億元高檔,雙創同期新高、歷史第4高佳績。由於需求持續暢旺及新產能開出,法人看好第二季成長動能將顯著增溫。 南電公布3月自結合併營收38.66億元,較2月30.67億元成長達26.03%、較去年同期30.87億元成長達25.23%,帶動首季合併營收108.55億元,僅較去年第四季109.86億元小減1.19%、較去年同期79.16億元成長達37.12%,雙創同期新高、歷史第4高佳績。 南電受工作天數較少及產線停工維護影響,2月自結合併營收降至近9月低點,仍年增30.62%、續創同期新高。隨著工作天數恢復正常,加上載板需求暢旺及漲價效應帶動,使3月合併營收顯著回神,首季營收僅季減1%,表現符合法人預期。 南電先前法說會時指出,由於市場需求仍遠大於供給,今年載板估將持續供不應求,且各類應用對晶片載板需求續增。受惠電腦、網通及車用電子需求維持高檔,相關電路板應用產品銷售可望淡季不淡,上半年營收及獲利率均可優於去年下半年。 南電於昆山廠建置高階ABF載板新產能,預計將在本季全數開出,目標達全產全銷、貢獻營收與獲利。而與南亞承租的桃園蘆竹廠房亦將建置ABF載板產線,最快第四季投產,估可新增10~12%,目標全年毛利率、本業、稅前獲利均逐季成長。 美系外資先前出具報告,認為ABF載板將持續供不應求至2023年,身為全球第三大供應商的南電,ABF載板訂單能見度已達第四季,且隨著智慧型手機、穿戴設備和真無線藍牙耳機(TWS)採用系統封裝(SiP)載板滲透率續升,可望繼續增添營運成長動能。 考量ABF載板供給長期短缺和結構性需求成長,且系統封裝(SiP)需求成長、高密度連結版(HDI)及PCB需求周期將進一步推動獲利成長,美系外資看好南電今明2年獲利可望跳升80%、69%,首評「買進」評等、目標價430元。 另一家美系外資除看好南電ABF載板將全年滿載,並指出BT載板供給亦自本季起轉趨吃緊,明年兩者供給吃緊狀況將更甚於今年,價格趨勢同步轉佳,看好南電2020~2023年的ABF載板營收年複合成長率(CAGR)達25%,維持「買進」評等、目標價420元。 南電2020年合併營收385.12億元、年增達23.86%,創歷史第三高,稅後淨利36.65億元、年增達近10.9倍,每股盈餘(EPS)5.67元,雙創近12年高點。董事會決議擬配息3.4元,創近11年高點,將於5月28日召開股東常會。

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